Анализ рынка потребителей складов за последние 6 лет

Компания CBRE проанализировала  рынок конечных потребителей складской недвижимости в Московской области. Так по итогам 2019 года доля ритейлеров среди конечных потребителей складской недвижимости в Московской области увеличилась до 31%, составив 3,6 млн. кв. м. При этом доля онлайн ритейла, показывающего рост последние 2 года, всё еще не превышает 6% в общем объёме складского рынка класса А. Суммарно с 2013 года по настоящее время занимаемая онлайн ритейлерами площадь складов выросла со 180 000 кв. м до 700 000 кв. м в 2019 году.

Безусловным лидером в структуре используемых складов по товарным группам являются продуктовые сети. Занимаемые продуктовым ритейлом площади за 6 лет увеличились в 2,3 раза. Прирост занимаемых этим сегментом площадей составил 1 млн. кв. м.  Положительная динамика обусловлена ростом доли продуктов питания в структуре расходов населения (в 2019 году доля расходов москвичей на продукты для домашнего питания составила 26,8%, тогда как в 2013 он составлял 20,8%), а также переход крупных продуктовых сетей, прежде арендовавших складские площади у логистических операторов, на прямую аренду или владение (не менее 25% прироста площадей за рассматриваемый период или около 550 тыс. кв. м). Среднегодовой темп роста в сегменте составил 16,3%.

Крупнейшие сделки аренды за 6 лет:

Год	Компания	Площадь (кв. м)	Направление
2018	Ozon	122 075	E-commerce
2015	X5 Retail Group	65 698	Retail
2016	SLG	59 789	Logistics
2016	Окей	59 654	Retail
2015	Дикси	54 257	Retail
2018	ВкусВилл	51 573	Retail
2016	Hoff	50 000	Retail
2019	Askona	47 667	Production
2017	X5 Retail Group	45 999	Retail
2016	Castorama	42 445	Retail
2015	Дочки-Сыночки	42 232	Retail
2015	Гипермаркет Глобус	40 063	Retail
2015	Nopeus Art	40 000	Logistics
2014	STS Logistics	39 787	Logistics
2019	Yandex	39 131	E-commerce
2018	ID Logistics	37 000	Logistics
2019	Спортмастер	35 044	Retail
2015	OBI	34 680	Retail

Источник: исследования CBRE, 2019

Крупнейшие сделки по приобретению за 6 лет:

Год	Компания	Площадь (кв. м)	Направление
2019	Мистраль	55 500	Distribution
2015	Adidas	46 603	Retail
2018	Максидом	41 491	Retail
2014	NC Pharm	25 191	Distribution
2015	Ресанта	24 531	Production
2015	Naturfoods	23 201	Distribution
2017	Marr	22 350	Distribution
2014	X5 Retail Group	22 280	Retail
2014	Exist	15 709	E-commerce
2017	Rendez-vous	14 560	Retail

Источник: исследования CBRE, 2019

Вторыми в структуре занимаемых складских помещений по-прежнему остаются логистические операторы (22%). За 6 лет занимаемые логистическими операторами площади увеличились с 1,6 млн. кв. м до 2,6 млн. кв. м. Таким образом среднегодовой темп роста в сегменте составил 8%. Аналитики CBRE отмечают замедление роста сегмента ввиду его зрелости и большого объема, а также по причине изменения состояния экономики. Так, в кризисный период произошли снижение рентабельности логистического сектора и смена стратегии его развития: логистические операторы больше не занимают большие площади «впрок» с расчётом на потенциальных клиентов; новые склады берутся под уже подписанные контракты. При этом, по оценкам специалистов компании CBRE, запросов на аутсорсинг логистики не так много в сравнении с докризисным периодом; многие крупные клиенты логистических операторов переходят на прямую аренду. Логистические компании адаптируются к такой тенденции и готовы обслуживать клиента на его площадях.

На третьем месте в структуре занимаемых складских площадей находятся  дистрибьютеры с 15% (1,8 млн. кв. м). Среднегодовой прирост в сегменте оценивается на уровне 12,1%. Основу прироста площадей в этой категории сформировали компании, которые впервые брали складские площади класса А в Подмосковье под собственные нужды  – 63% всех площадей дистрибьютеров на конец 1П 2019). Заметно нарастили свою долю компании, работающие с автозапчастями. Сегмент бытовой техники и электроники, напротив, рос медленно, отражая негативные тренды в розничных продажах этой товарной группы и заметно сократил свою долю площадей.

Замыкают четвёрку основных потребителей складов производители, повысившие качество
занимаемых ими складов (12% или 1,4 млн кв. м). Среднегодовой рост в сегменте находится на уровне 15,3%. Среди производителей самыми крупными игроками стали такие сегменты, как продукты питания, товары народного потребления и производители автокомпонентов.

Источник: cbre.ru